横浜FP事務所-生命保険見直し・住宅ローン・貯蓄方法のファイナンシャルプランナー相談

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教育費・老後資金の積立相談

必要な金額がわかる!安心な教育費・老後資金の貯め方がわかる!

 

教育費・老後資金の積立相談では、まず、あなたがどのような目的で資金を貯めるのかをおうかがいし、教育・住宅・老後資金の統計値などを基に、目標金額や積立・運用期間を一緒に考えます。これにより、運用期間とリスクの許容度を明確にしていきます。この2点の違いにより、選択すべき方法と商品は大きく異なるからです。

 

さらに、運用(投資信託など)と保険(学資保険や個人年金保険など)の両方から、あなたの目的に適切な方法と組合せを明確にします。基本的に手間の掛からない方法をお勧めしますが、積立開始後の管理の仕方もアドバイスし、不安を取り除きます。

 

なかなか貯蓄ができないという方にも月々の積立ては適しています。iDeCoやつみたてNISAはもちろん、学資保険や個人年金保険、勤務先での確定拠出年金まで幅広い選択肢から、あなたに合った方法をアドバイスします。

 

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